CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha llevado a cabo su primera emisión de bonos en el año 2024, emitiendo un bono de referencia por USD 1.750 millones con vencimiento en enero de 2029 y un cupón del 5%. Esta emisión, la segunda en los últimos tres meses, ha recibido un interés sin precedentes de los inversionistas, con una demanda que alcanzó los USD 6.400 millones, marcando la mayor demanda en la historia de CAF.
La gran aceptación de esta emisión se atribuye al sólido respaldo de los inversionistas y a la calidad crediticia de CAF, generando una sobredemanda de 3.6 veces por parte de más de 150 inversionistas. Este éxito refleja la confianza del mercado en los títulos de CAF y su trayectoria de más de 50 años promoviendo iniciativas que mejoran el bienestar de la población y la integración regional.
La distribución de la demanda fue diversa, con un 44% proveniente de Bancos Centrales e Instituciones Oficiales, un 30% de Administradores de Fondos, Aseguradoras y Fondos de Pensión, y un 24% de Tesorerías de Bancos.
Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF, destacó el éxito de la emisión, calificándola como «muy exitosa en dólares» y subrayando el fuerte interés del mercado en el crédito y el mandato de CAF de mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe.
La emisión también se distinguió por su diversidad geográfica, con el 60% de los fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África, el 32% de América y el 8% de Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.
Con el mejor nivel de calificación crediticia en su historia, CAF continúa con su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, fortaleciendo su posición en los mercados globales de capital y promoviendo el desarrollo sostenible y la integración regional en la región.
