CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- alcanzó la mayor colocación en su historia, a través de un bono tamaño benchmark por USD 1.750 millones con un plazo de 3.5 años y un cupón de 6%. Esta emisión también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto superior a los USD 3.400
millones.
En medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante la incertidumbre económica y
geopolítica, la emisión contó con la participación de aproximadamente 120 inversionistas, incluyendo
administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de
Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y África. Los bancos colocadores fueron Bank of America
Securities, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs International y HSBC.
«Seguimos superando nuestras expectativas con una nueva emisión récord de bonos tanto por el monto
como por la demanda, lo cual evidencia la confianza de los inversionistas en la gestión que venimos
realizando en CAF para ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina
y el Caribe. Esta también es una buena noticia para la región porque nos permitirá financiar con
condiciones favorables los proyectos e iniciativas que se requieren para mejorar la calidad de vida de la
población y promover la competitividad”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Actualmente, CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch,
S&P Global, Moody’s y JCR. En lo corrido del año 2023, la captación de recursos de largo plazo alcanza
los USD 6.250 millones en más de 40 emisiones de bonos en 15 diferentes monedas, con una mayor
presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.
CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de
financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo
han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo
sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación
oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y
privado de los países accionistas.
