(04 de septiembre de 2024) – CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– ha realizado una emisión récord de bonos por USD 1.000 millones, logrando una demanda sin precedentes en los mercados internacionales. Con una sobresuscripción que alcanzó los USD 10.700 millones en órdenes, este bono con un plazo de 3 años ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en una de las operaciones más exitosas en la historia de la institución.
La emisión, estructurada por Bank of America Securities Inc, BMO Capital Markets, Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International PLC, fue lanzada en el mercado de bonos en dólares estadounidenses, con un cupón semestral de 4,125% y un diferencial de 0,519% respecto al bono del Tesoro de EE.UU. Esta transacción, que fue listada en el London Stock Exchange, ha sido recibida con gran interés por parte de bancos centrales, administradores de fondos, compañías de seguros y otras instituciones financieras a nivel global.
Confianza del mercado en la solidez de CAF
El éxito de esta emisión radica en la confianza que los inversionistas han depositado en CAF, su estabilidad financiera y su papel clave en el desarrollo de América Latina y el Caribe. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó la importancia de esta operación: “Esta emisión de bonos, que logró una demanda histórica, nos permitirá ofrecer recursos a tasas competitivas a los países de la región. Estos fondos facilitarán la construcción de acueductos, escuelas, hospitales y carreteras, mejorando así la calidad de vida de millones de personas”. Además, subrayó el impacto que tendrá en la productividad de emprendedores y pequeños productores.
El vicepresidente de Finanzas de CAF, Gabriel Felpeto, también celebró el éxito de la operación, subrayando que el libro de órdenes fue diez veces mayor que el monto emitido, con la participación de 156 inversionistas globales. “Este es un claro testimonio de la confianza que el mercado tiene en nuestra institución”, aseguró Felpeto, señalando que la transacción refuerza el rol de CAF como un socio estratégico en el desarrollo sostenible de la región.
Un año de captación récord para CAF
En lo que va de 2024, CAF ha captado casi USD 7.000 millones a través de más de 28 emisiones de bonos en 11 monedas diferentes, consolidando su presencia en los mercados financieros de EE.UU. y Europa. Este año ha sido especialmente activo para la multilateral, que ha continuado con su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, asegurando recursos a largo plazo que fortalecerán su capacidad de apoyar proyectos en sus países accionistas.
CAF ha mantenido una presencia constante en los mercados globales de capital durante más de tres décadas, consolidándose como uno de los actores más importantes en la movilización de recursos financieros para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Su enfoque en promover la sostenibilidad y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de alto valor agregado en los sectores público y privado, ha sido clave en su éxito.
Impacto en el desarrollo regional
Con los recursos obtenidos a través de esta emisión, CAF tiene como objetivo seguir financiando proyectos que fomenten el crecimiento económico y la cohesión social en América Latina y el Caribe. La infraestructura, la educación, la salud y la productividad agrícola son solo algunos de los sectores que se verán beneficiados por estas inversiones. Además, el banco multilateral refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible, impulsando iniciativas que promuevan la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático.
La emisión de bonos por USD 1.000 millones no solo representa un hito financiero para CAF, sino que también simboliza la creciente importancia de la región en los mercados internacionales. Con un respaldo tan amplio por parte de los inversionistas globales, CAF se consolida como un actor clave en la construcción de un futuro más próspero para América Latina y el Caribe.
